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企业IPO辅导研修班

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举办时间:
  • 上海 2022-06-11
企业IPO辅导研修班
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企业IPO辅导研修班课程,和企业家一道解决在IPO过程中遇到的难题,帮助企业顺利上市,从而使中业在资本市场上走得更远、更健康。
企业上市IPO上市

企业IPO辅导研修班课程特色与背景

    课程背景
    2016年下半年以来,IPO市场表现强劲,审核与发行加速。据统计,2017年第一季度中各个交易板块共计有169家上市公司IPO,仅仅从数据上看就已经达到了2015年以来的最高值。在此利好背景下,和企业家一道解决在IPO过程遇到的难题,帮助企业顺利上市,从而使中国企业在资本市场上走得更远、更健康。
    课程收益
    【大咖驾到】邀请业内大咖现身授课,给您带来更专业、更广阔的视角
    【聚焦人脉】班级式管理,学习之余更给您创造了一个校友交流平台,结识更多志同道合的朋友
    【高端体验】不仅能吸收先进的 IPO 管理经验,还有机会和名家、大师一起进行多样化的互动、交流
    【理清思路】结构化的知识体系,为您搭建 IPO 战略具体框架,理清 IPO 上市的思路
    课程安排
    模块一 IPO 战略(1 天)
    第 1 天
    9:00-9:30 开班典礼
    9:40-16:00 IPO 多元化路径选择剖析
    10:30-18:00 开班晚宴
    模块二 企业上市前准备(5 天)
    第 2 天
    9:00-16:00 IPO 审核流程及要点把握
    16:30-18:00 大咖嫁到:解密 IPO 中的行业监管风向标
    第 3 天 9:00-16:00 上市前改制重组与资产整合
    第 4 天
    9:00-16:00 IPO 法律合规
    16:30-18:00 精英交流:A 股市场情绪预判及 IPO 市场分析
    第 5 天 9:00-16:00 IPO 财务准备
    第 6 天
    9:00-16:00 股权激励方案设计及案例剖析
    16:00-16:30 颁发证书

课程大纲

模块一 IPO 战略(1 天)
经历了 IPO 的震荡期后,资本市场终于迎来了上市的利好时机,审核与发行都加快了速度,对于拟上市企业来说是个激动人心的好消息,但是企业是否适合在这个时机上市?如何选择上市地点?企业究竟适合主板上市,还是创业板上市,亦或是新三板上市?如何布局筹备 IPO 战略?该课程将为您展现多元化的 IPO 上市路径,结合企业上市成功经验,为您制定 IPO 战略提供借鉴。
第1天:《IPO多元化路径选择剖析》
一、企业为什么要IPO?
中国资本市场与海外资本市场现状及趋势分析
IPO 重要政策解读(如:注册制改革)
境内外上市的利与弊
二、新机遇、新挑战——IPO提速背景下的企业上市策略
何时上市?—上市时机的选择(失败的上市案例分析)
- 综合考量:企业估值、资本总市值、禁售期因素对上市时机的影响
在哪里上市?—上市地点的选择
- 境内上市
主板、中小板、创业板、新三板的对比分析
影响上市板块选择的影响因素,如:主营业务、财务指标、过会率、募资安排等
- 境外上市
香港、纽交所、纳斯达克上市流程及其要求
如何选择 IPO 辅导机构?
- 会计师事务所、券商、律师事务所
如何缩短 IPO 时间?
【开班晚宴】
模块二 企业上市前准备(5 天)
企业 IPO 上市是一件繁复的工作,准备的时间短则一年,长则三年以上,公司的规范程度、业绩情况、是否涉及投资者引入及股权激励等因素均会影响上市准备时间。为什么 IPO 的周期会如此之长?有没有办法缩短上市时间?该模块将从 IPO 审核流程、上市前改制重组、法律合规、财务合规、以及股权激励,为您揭开迷雾,看清 IPO 本质,找到缩短上市时间的应对策略。
第2天:《IPO审核流程与要点把握》
随着IPO审核速度的加快,越来越多的企业加入到IPO的进程中。但是IPO的审核流程究竟是怎么样
的?IPO提速是哪些审核环节提速?对IPO的审核时间有法律规定吗?证监会最关注的审核环节有哪些?
是不是如各种媒体所说,IPO排队需要排个两三年?企业有没有办法减少IPO的排队时间?等等,在这里,
将为您逐一解开这些疑惑。 一、IPO的市场轮回
IPO 轮回背后暗藏的玄机
- IPO停发(2008年9月—2009年7月、2012年10月—2013年12月)
- IPO市场巨震(2015年7月—2016年1月)
- IPO审核与发行提速(2016年下半年开始)
二、IPO的审核流程
准备阶段
- 如何选择合适的中介机构?
- 影响准备阶段时间表的主要因素有哪些?如何缩短IPO时间?
- 如何搭建上、下层股权结构?
- 辅导阶段应注意哪些问题?
- 如何选择募投项目,要考虑哪些问题?
审核阶段
- IPO审核流程:分配预审员、反馈会、预披露更新、初审会、发审会、封卷
- IPO审核要点:主体资格、规范运作、独立性、募集资金、同业竞争等
- IPO提速是哪些审核环节提速?
- 对IPO的审核时间有法律规定吗?
- 证监会最关注的审核环节有哪些?
- 是不是如各种媒体所说,IPO排队需要排个两三年?企业有没有办法减少IPO
的排队时间?
发行阶段
四、IPO 的近期热点
新三板转 IPO
贫困县、西藏地区 IPO 是否还有时间优势?
特殊行业 IPO 现状(网络游戏公司、商业地产、类金融行业)
中概股私有化后转 A 股 IPO(如:盛大游戏)
A 股上市公司的分拆上市等
【大咖驾到:中国企业赴美上市之路的鲜花与荆棘】
第3天:《上市前改制重组与资产整合》
企业要成为合格的上市主体,必须经过严谨规范的改制重组,完善现代企业管理制度,通过股权重组与资产整合,使公司的股权结构、主辅业务、资产和财务进行合理调整和有效配置,形成股权关系清晰、业务体系完整、直接面向市场独立经营和持续发展的发行主体。本课主要是帮助企业做好上市的决策规划,掌握上市前改制重组、资产整合的核心内容和操作要点。
一、企业上市前改制与规范运作
为什么要进行上市前改制重组?
改制重组的的流程是怎样的?要重点关注哪些问题?(如:突出主营
业务、避免同业竞争、减少关联交易等)
有哪些改制重组的模式?实际改制中如何运用?(案例分享)
- 如:原企业整体重组、合并整体重组、分立重组等
设计改制重组方案时要重点考虑哪些问题?
- 拟组建股份有限公司的主营业务和未来利润增长点
- 与主营业务相关的各无形资产的处置方案,包括专利、商标、土地使用权等
- 主营业务或与主营业务紧密相关的全部资产的处置方案
- 股份公司的组织架构,包括:法人治理结构、财务核算体制等
有限责任公司变更为股份公司的条件、程序及要考虑的问题
外商投资企业改制为股份公司的变更条件、程序及要考虑的问题
二、企业上市前股权重组与资产整合
股权重组
- 股权重组有哪些形式?如何运用?(股权的存量变更、股权的增量融资)
- 如何权衡新老股东利益,合理确定股权重组价格?
- 股权重组的认购程序是怎样的?
- 股权变动要控制在什么范围内较为合适?
- 职工股有哪些存在形式?如何对职工股进行规范?
- 如何根据上市计划及公司战略设计股权结构?
资产整合
- 如何识别不良资产,有哪些判断标准?
- 企业如何进行资产剥离?(如:向控股股东/非关联企业出售资产、管理层收购、员工持股计划等)
- 剥离不良资产时要考虑哪些因素的影响?(如:生产经营体系的完整性、是否有利于公司上市后的管理与规范化运行等)
- 如何整合优质资源,发挥资源最大价值?
- 资产整合比例在什么范围内不至于影响经营和业绩的连续计算?
第4天:《IPO法律合规》
对于拟上市的公司而言,在未进入公众视野之前,很大程度上都存在制度不完善、运作不规范等弊病,IPO 法律合规无疑能帮助企业更快地建立现代企业制度,保证合法合规运营,从而为上市扫清法律障碍。
一、IPO审核中关注的法律——主体资格
对于实际控制人的认定的审核关注点是什么?
对于拟上市企业的股权要求及财产转移的审核关注点是什么?
拟上市企业历史出资不规范应如何进行处理?
拟上市企业的技术出资审核关注点是什么?
红筹架构的审核要点是什么?
国有股转让和集体股转持的不规范行为是否需要确认和核查?
发行人控股股东曾经是上市公司的实际控制人的关注点是什么?
股东人数超过 200 人应如何处理?
二、IPO审核中关注的法律——独立性
发行审核中对资金占用问题的关注点是什么?
拟上市企业关联交易是否仅需参考 30%的标准?
关联交易非关联化的监管要求有哪些?
对于同业竞争和关联交易的审核关注点有哪些?
三、IPO审核中关注的法律——规范运行
关于人员兼职的审核标准是什么?
在税收问题上的审核政策有哪些变化?
证监会对竞业禁止的审核原则是什么?
发行人与关联方合资设立企业的审核要点是什么?
董监高重大变动的判断标准是什么?
对于董监高任职资格条件的审核关注点是什么?
对于最近 36 个月内违反工商、税收、土地、社保、环保、海关以及
其他法律、行政法规的行为如何认定?
四、香港与美国IPO上市的监管侧重及相应的法律法规
境内上市与香港上市在法律上的主要区别
美国 IPO 的监管侧重
在美国上市所涉及的主要法律问题
第5天:《IPO财务准备》
在上市的这场资本盛宴中,并不是所有企业都能慷慨以赴。2016年以来,106家企业申请撤回并终止审查,部分企业在现场检查压力和初审会提出问题后主动撤回,据业内人士透露,这些申请撤回的企业存在的
问题主要是由于财税不合规。 
一、改制阶段的财务准备
做好股份改制过程中的会计制度衔接
- 如何配合改制财务审计,按新规则进行追溯调整?
- 财务如何协助董事会确定改制后新的会计政策?
改制上市的股本规模设计和股权结构安排
- 如何确定合适的股本规模?
- 如何设计不同性质股份所占的比例以及不同股东所持股份的比例?
二、运行及申报阶段的财务规划
公司盈利能力规划
- 财务会计信息方面,如:收入结构及增减变动、毛利率的构成及各期增减、利润来源的连续性和稳定性等
- 公司的盈利质量,如:营业收入或净利润对关联方是否存在重大依赖、盈利是否主要依赖于税收优惠/政府补助等非经常性收益等
- 公司自身经营、经营所处环境、商业模式等方面
营收及成本费用规划
- 从销售循环的内控制度是否健全、流程是否规范确认收入是否真实、完整
- 成本核算方法是否规范、核算政策是否一致
- 公司的费用报销流程是否规范、相关管理制度是否健全、票据取得是否合法、有无税务风险等
资产质量方面
- 应收账款余额、账龄时长、同期收入相比增长是否过大
- 前五大客户、前五大供应商的质量
- 交易性金融资产、可供出售金融资产等占总资产的比重是否过高等
财务风险方面
- 如:不存在重大偿债风险、不存在影响持续经营的担保等,如果有,需在改制或上市前处理完毕
内部控制问题
- 建立健全内部控制体系
税务方面
- 历史遗留的税务问题(税务机构谈判、补税)
- 转让定价中的税务问题
- 企业重组中的税务问题等
【精英交流:A股市场情绪预判及IPO市场分析】
第6天:《股权激励方案设计及案例剖析》
企业为了推动公司发展,奖励企业历史功臣,激励现实奋斗者,吸引外部优秀者,规范自身企业,完善公司治理结构等,纷纷考虑借助股权激励来助推公司长远发展,建立共创、共享、共担的机制。
一、股权激励模式及其对比分析
期权激励、限制性股票、管理层激励、员工持股
股权激励模式的结合运用
二、股权激励方案设计
股权激励方案设计的六大要素(持股对象、价格、数量、条件、时间、来源)
股权激励的约束条件(服务期限、锁定期、业绩条件)
股权激励方案设计重点关注的 12 问题
- 股权结构3问题
合伙创业要避免哪些陷阱?如何才能避免“同室操戈”的悲剧?
怎样能够分股权却不用担心分出去会影响公司的控制权和公司安全?
如何收回分错的股份?如何对企业三到五年股权结构重新布局?
- 资本市场3问题
企业想上市需要做好哪些准备?如何进行上市前的股改?引进风投如何把握控制权?
企业如何并购重组?如何对上下游进行激励?如何不花钱激励经销商还能控股?
如何对公司进行估值?如何给股权进行定价?如何进行股权投资?
- 股权激励3问题
如何让股权激励配合本企业的业务发展、人员成长、资本运作的主线?、
怎样才能让员工通过股权激励成为真正的事业合伙人,达到人才激励的效果?
要增加股东,新股东如何配股?如何做到新老股东的平衡?
- 方案设计3问题
不知道应该将股权分给谁?怎么分?分到的股权如何兑现收益?
股权激励的平台、方式、筹码怎么设置?如何设置股东进入条件和退出机制?
出资、出技术、出资源、出力怎么配股?参照哪些标准?
【案例分析】华为的虚拟受限股模式分析
三、企业股权激励重点关注问题
股权演变中设计的税收问题
股权激励的财务处理——股份支付
股权激励中的公司治理结构设计
【颁发证书】

课程对象

董事长、总经理、CEO
CFO、财务总监
IPO 运作项目负责人

备注

课程费用:15800元/人

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  • 电子邮件:
  • kf#cnbm.net.cn    fy1288#vip.163.com(发邮件时请将#改为@)
课程主题:
企业IPO辅导研修班
课程编号:92597 
*开课计划:
  • 上海 2022-06-11
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